從國家戰略高度考量裝配式建筑的發展

裝配式建筑是指用由工廠生產的預制構件在工地裝配而成的建筑。裝配式建造模式采用標準化設計、工廠化生產、裝配化施工，把傳統建造方式中大量的現場作業轉移到工廠進行。

裝配式建造模式優勢明顯 建筑工業化改革方向確立

傳統現澆建筑模式的設計、生產、施工相互脫節，以單一技術推廣應用為主，是分散、低水平、低效率的手工業建造方式。裝配式建造模式則是整合設計、生產、施工整個產業鏈，實現建筑產品節能、環保、全生命周期價值最大化的可持續發展的新型建筑生產方式。裝配式建造模式在質量、效率、環保、建筑多樣性等方面較傳統建筑方式有明顯的優勢，大力推廣裝配式建筑是建筑業工業化改革不可逆轉的趨勢。

裝配式建造模式與傳統建筑方式比較

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與成熟發達國家差距較大 建筑工業化率將快速提升

裝配式建筑的概念最早可追溯到20世紀初英國工程師John Alexander Brodie提出的裝配式公寓的設想，但他的想法并沒有被太多人接受。直至二戰后，裝配式建筑才隨著英國、法國等戰爭重災區的大力推廣迎來高峰。

當前，日本、美國、瑞典等國的建筑工業化率在都在70%-80%，而我國建筑工業化率僅有5%。相比于發達國家，我國建筑業仍處在非常低的工業化水平。同時，我國的城鎮化率不到60%，相比美國和英國的80%、日本的90%尚有較大空間。中國的城鎮化進程是發展的大趨勢，建筑業仍將是最為受益的行業之一，而建筑工業化率也將隨著建筑業的發展得到快速的提升。

中國與發達國家建筑工業化率比較

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各國城鎮化水平比較

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頂層設計完善，地方細則落地

從2013年發展改革委、住房城鄉建設部發布《綠色建筑行動方案》開始，國家密集頒布關于推廣裝配式建筑的政策文件。在發展規劃、標準體系、產業鏈管理、工程質量等多個方面作出了明確要求。2016年2月，國務院頒發《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》，標志著國家正式將推廣裝配式建筑提升到國家發展戰略的高度?！兑庖姟窂娬{我國須大力推廣裝配式建筑，建設國家級裝配式生產基地；加快政策支持力度，力爭用10年左右時間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達30%。

2016年以來關于建筑工業化的國家政策解讀

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2017年3月，住建部出臺《“十三五”裝配式建筑行動方案》，明確到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，其中重點推進地區達到20%以上，積極推進地區達到15%以上，鼓勵推進地區達到10%以上。

到2020年各地區裝配式建筑規劃占比

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各地政府緊跟國家步伐，陸續頒發推廣裝配式建筑的相關文件。根據我們不完全統計，地級市以上政府及其相關部門就裝配式建筑發布的政策文件超過100份。我們認為，當前時點國家頂層設計完善，地方細則落地。預計未來十年裝配式建筑將借政策東風獲得高速發展。

人口紅利逐漸消失

勞動成本快速攀升

傳統的混凝土澆筑模式是典型的勞動力密集型生產方式。過去數十年，現澆混凝土式的建筑模式受益于我國豐富的勞動力資源而廣泛發展。但隨著人口紅利的逐漸消失，勞動力成本的快速攀升，這一模式將難以為繼。

從我國農民工增速從 2011 年開始下滑，勞動人口在 2013 年見頂后下降。統計局發布的數據顯示，2016 年全國農民工總量 2.82 億人，同比增長 1.5%，增速由 2013 年的 4.4%下降到 1.5%；16-60 周歲勞動人口在 2013 年見頂后開始下降，2016 年全國勞動人口數量 9.07億人，占總人口比例下滑至 65.6%。

農民工數量增速逐年下滑

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16-60 周歲勞動人口數量和占比下降

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農民工年齡不斷提高，年輕農民工占比越來越低，從事建筑行業的農民工比重下降明顯。2016 年農民工平均年齡 39 歲，比 2015 年提高 0.4 歲；40 歲以下農民工所占比重 53.9%，較 2015 年降低 1.3pcts，而 50 歲以上農民工所占比重較 2015 年+1.3pcts 至 19.2%。而從事建筑業的農民工比重在逐步下降，2016 年占比 19.7%，較 2015 年下降 1.4pcts。

農民工年齡構成（%）

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建筑業勞動力成本在快速攀升。2019-2016年建筑行業私營企業工資的CAGR為12.3%，非私營企業為 11.6%，顯著高于同期高于 GDP 增速。由于傳統建筑施工為勞動密集型產業，且競爭較為充分，人工成本的提高將進一步壓縮行業有限的利潤空間。

我國建筑行業工資水平增長較快

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勞動力成本的快速上升將大大縮減裝配式建筑的成本劣勢。裝配式建筑是一種集約生產方式，產業鏈高度機械化，勞動力大幅減少。如年產能 120 萬平方米的疊合樓板專業工廠的生產線上不到 10 個工人，而傳統的手工作業生產相同數量樓板需要 200 多個工人；一棟 30層的建筑，使用裝配式建造模式只需要 12 個工人工作 180 天，與傳統施工相比功效至少快30%。

規模生產疊加勞動力成本攀升

未來裝配式造價有望低于傳統模式

裝配式建筑的成本已接近傳統現澆模式。從住建部最新發布的《裝配式建筑工程消耗量定額》來看，裝配式混凝土結構低層住宅建造成本約為 2150 元/㎡，高層住宅 2420 元/㎡ ；裝配式鋼結構高層住宅建造單價約為 2776 元/㎡ 。根據住房和城鄉建設部住宅產業化促進中心的測算，現澆混凝土房屋建造成本約為 2000 元/㎡。從造價角度來看，裝配式建筑成本已經接近傳統現澆模式。

裝配式建筑與現澆混凝土成本比較

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裝配式建造模式的成本增量主要來源于預制構件。以裝配式混凝土結構為例，根據對某公租房項目的測算，裝配式建造模式的增量成本約為 695 元/㎡ 。在電氣工程、給排水工程等方面，裝配式有明顯優勢，但預制混凝土構件導致的單價差達 1435 元/㎡ 。

預制構件的成本可分為變動成本和規?；a可降低的成本。前者包括鋼筋、混凝土等原材料費用，占比約 42%；后者主要包括模具、人工費、管理費等通過規?；a可以有效降低的成本，占比約 58%。

當前裝配式建筑成本較高的主要原因是規?；瘍瀯萆形大w現，隨著產能利用率的提升，成本將會大幅下降。當前裝配式建筑成本較高的主要原因是規?；瘍瀯萆形大w現，隨著產能利用率的提升，成本將會大幅下降。據住房和城鄉建設部住宅產業化促進中心對某項目的測算，專門為一棟樓生產構件，出廠價格 3344 元/m ；而為較大規模的項目供應高標準化程度的構件，出廠價格可降低至 2563 元/m，兩者差額達 780 元/m 。假定其他條件不變，年產能 15 萬立方米的生產線負荷為 18%時，預制構件平均售價為 3200 元/m方可達到盈利，而當實現 80%產能時，預制構件的盈虧平衡均價僅 1640 元/m 。

規?；a疊加勞動力成本上升將加速提高裝配式建造模式的經濟性。隨著裝配式建筑的大力推廣，預制構件產量越來越大，標準化率大幅提升，生產企業內部資源發揮充分的效用，規?；鸩斤@現，疊加勞動力成本的快速攀升，裝配式建造模式成本將快速下降，數年內有望低于傳統現澆建筑模式。

現澆結構與預制結構的成本發展趨勢

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標準化率的提高可有效降低預制成本

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